Samenvatting Portefeuillebeheer

RENTMEESTERSCHAP
PORTEFEUILLEBEHEER
VASTGOEDMANAGEMENT

BEGRIPSOMSCHRIJVING

Een beleggingsportefeuille of –portfolio is een verzameling van verschillende
beleggingsproducten (assets) die gezamenlijk beheerd wordt.

- De opbrengst van de beleggingsportefeuille is afhankelijk van de individuele
opbrengsten van ieder asset en het gewicht van de individuele assets binnen de
portefeuille

Een vastgoedportefeuille is het totaal van alle onroerende goederen die een bedrijf of
persoon bezit en die commercieel geëxploiteerd worden, in dit geval: een
beleggingsportefeuille die bestaat uit opbrengsteigendommen en/of participaties in
vastgoedfondsen

- Doelstellingen van de vastgoedportefeuille kunnen zijn:
 Jaarlijks rendement
 Waardeontwikkeling / waardebehoud
 Strategische doelen (missie en visie)

Strategisch vastgoedmanagement: het geheel aan beheeractiviteiten met betrekking
tot het voor de verhuur op de markt gebrachte vastgoedobject, c.q. de -objecten, dan wel
beleggingsportefeuille(s), gericht op het behalen van een optimaal rendement, het
realiseren van waardeontwikkeling en de invulling van de overige doelstellingen, binnen
de door de eigenaar gestelde randvoorwaarden, gedurende de beschouwde periode, op
basis van de analyse van gesignaleerde marktontwikkelingen en verkregen
exploitatieresultaten, alsmede door middel van een adequate marketing en professioneel
relatiebeheer, waarbij de huurder(s) en (potentiële) doelgroepen centraal staan.

Corporate Real Estate Management (CREM): het strategisch beheer van het ORG
binnen een onderneming of organisatie met het oog op de maximale ondersteuning van
de bedrijfsdoelstellingen

- Vastgoed als vijfde productiemiddel naast personeel, kapitaal, technologie en
informatie
 Investment property (IPRE)
 IFRAS IAS 40
 Property plant and equipment
 IFRS IAS 16




1

,VASTGOEDMANAGEMENT




Fonds- en
portefeuillemanagement

- Niveau: strategisch
- People: fund manager/ portfolio manager
- Doelstelling: lange termijn doelstellingen bepalen  maken van plannen

Asset management

- Niveau: tactisch
- People: asset manager
- Doelstelling: portefeuille optimaliseren op korte termijn

Property management

- Niveau: operationeel
- People: property manager of rentmeester
- Doelstelling: bijdrage optimaliseren van een bepaald pand aan de portefeuille

Service management

- Niveau: operationeel
- People: facility manager
- Doelstelling: relatie met de huurders/ gebruikers optimaliseren




2

, -




Strategisch management bepaalt de lange termijn doelen van de organisatie
 Vermogensbeheer
 Formuleren van het beleggingsbeleid- en doelstellingen van de portfolio
- Portefeuillebeheer
 Voorwerp: een groep gebouwen als 1 beleggingsproduct
- Tactisch management: bepaakt op welke manier de lange termijn doelen
gerealiseerd zullen worden
- Asset management: marketingplan dat resulteert in het voor de exploitant
optimale scenario
 Aftoetsten van de prestaties op pandniveau
 Analyse marktontwikkeling, concurrentie
- Relatiebeheer
- Budgetcontrole
- Voorwerp: het pand als 1 beleggingsproduct
- Operationeel niveau: voert de beleidsrichtlijnen uit in de praktijk
- Property management
 Administratief beheer:
 Huuradministratie
 Facturatiebeheer
 Technisch beheer (facility management)
 Preventief en curatief onderhoud
 Beheer onderhoudsbudget



3