ERP
1. Het inkoopproces
1.1. Aankoop
1.1.1. Offerte
- Werkdatum aanpassen
- Inkoop orderverwerking → orderverwerking → inkoopoffertes → nieuw → luik
algemeen en regels instellen
- Via leverancierskaart → acties → nieuw doc → inkoopofferte → luik algemeen en
regels instellen
1.1.2. Bestelling aanvaarden
- Werkdatum aanpassen
- Offerte oproepen en openen
↳ Inkoop orderverwerking → inkoopofferte
↳ via leverancierskaart → navigeren → doc → offertes
- Tabblad acties → knop order maken
- Order oproepen en openen
↳ Inkoop orderverwerking → inkooporders
↳ via leverancierskaart → navigeren → doc → orders
- Orderdatum instellen
- Documentdatum aanpassen
↳ = datum die op document wordt afgedrukt
- Indien nodig order aanvullen
1.1.2.1. Geen offerte
- Inkoop → orderverwerking → nieuw → luik algemeen en regels invullen
- Leverancierskaart → acties → nieuw doc → order → luik algemeen en regels invullen
1.1.2.2. Bestelbon afdrukken
- Bestelbon openen (inkoop → orderverwerking → inkooporder)
- Acties Afdrukken
1.1.3. Goederen worden geleverd
- Werkdatum aanpassen
- Inkooporder oproepen en openen
- Boekingsdatum aanpassen
- Tabblad Acties → boeken → ontvangsten→ ok
Opmerking:
- Bij deellevering: bij regels ontvangen aantal noteren tabblad acties → boeken
ontvangen. In het luik regels zie je het nog te ontvangen aantal staan.
1
, 1.1.4. Aankoopactuur
- Werkdatum aanpassen
- Inkooporder oproepen en openen
↳ Inkoop orderverwerking → inkooporders
↳ via leverancierskaart → navigeren → doc → orders
- Boekingsdatum aanpassen
- Factuurnummer leverancier instellen
- Tabblad acties → knop boeken → factureren
1.1.5. Betaling
- Werkdatum aanpassan
- Financieelbeheer → grootboek → financieeldagboek →BBL-EUR
- Boekingsdatum aanpassen
↳ documentsoort betaling
↳ documentnummer: rekeninguittreksel nummer
↳ Rekeningsoort: leverancier
↳ Rekeningnummer: nummer leverancier
↳ Omschrijving wordt automatisch ingevuld
- Factuur koppelen aan betaling
↳ Plaats cursor in “bedrag” → Niet manueel invullen !
↳ Tabblad home → knop “handmatig vereffenen”
§ Nieuw venster = lijst factuur en CN
Selecteer fact/CN → klik op “ID-toekennen” → OK
§ Terug in 1ste scherm → Eindsaldo invullen → “boeken” → ja
1.2. Retourstromen
1.2.1. Retourafspraak
- Werkdatum aanpassen
- Inkoop → orderverwerking → inkoopretourorders → nieuw
- Luik Algemeen invullen
- Regels niet manueel invullen!!
↳ Knop geboekte documenten ophalen en tegenboeken
⇒ Artikels zijn al gefactureerd:
documentsoort = geboekte facturen
Klik op regel van het artikel aan dat je wil terugsturen → OK
⇒ Artikels zijn nog niet gefactureerd
Documentsoort = geboekte ontvangsten
Klik op regel van het artikel dat je wil terugsturen → OK
- Als je het aantal stuks manueel aanpast let dan op de prijs deze kan wijzigen
(prijsafspraken)
o De 1ste prijs is de juiste, bij twijfel controleren
↳ Artikel al gefactureerd → Inkoop archief → Geboekte inkoopfacturen
↳ Artikel nog niet gefactureerd→ Inkoop→orderverwerking →
Inkooporder
- Ok (sluit inkoopretourorder)
2
1. Het inkoopproces
1.1. Aankoop
1.1.1. Offerte
- Werkdatum aanpassen
- Inkoop orderverwerking → orderverwerking → inkoopoffertes → nieuw → luik
algemeen en regels instellen
- Via leverancierskaart → acties → nieuw doc → inkoopofferte → luik algemeen en
regels instellen
1.1.2. Bestelling aanvaarden
- Werkdatum aanpassen
- Offerte oproepen en openen
↳ Inkoop orderverwerking → inkoopofferte
↳ via leverancierskaart → navigeren → doc → offertes
- Tabblad acties → knop order maken
- Order oproepen en openen
↳ Inkoop orderverwerking → inkooporders
↳ via leverancierskaart → navigeren → doc → orders
- Orderdatum instellen
- Documentdatum aanpassen
↳ = datum die op document wordt afgedrukt
- Indien nodig order aanvullen
1.1.2.1. Geen offerte
- Inkoop → orderverwerking → nieuw → luik algemeen en regels invullen
- Leverancierskaart → acties → nieuw doc → order → luik algemeen en regels invullen
1.1.2.2. Bestelbon afdrukken
- Bestelbon openen (inkoop → orderverwerking → inkooporder)
- Acties Afdrukken
1.1.3. Goederen worden geleverd
- Werkdatum aanpassen
- Inkooporder oproepen en openen
- Boekingsdatum aanpassen
- Tabblad Acties → boeken → ontvangsten→ ok
Opmerking:
- Bij deellevering: bij regels ontvangen aantal noteren tabblad acties → boeken
ontvangen. In het luik regels zie je het nog te ontvangen aantal staan.
1
, 1.1.4. Aankoopactuur
- Werkdatum aanpassen
- Inkooporder oproepen en openen
↳ Inkoop orderverwerking → inkooporders
↳ via leverancierskaart → navigeren → doc → orders
- Boekingsdatum aanpassen
- Factuurnummer leverancier instellen
- Tabblad acties → knop boeken → factureren
1.1.5. Betaling
- Werkdatum aanpassan
- Financieelbeheer → grootboek → financieeldagboek →BBL-EUR
- Boekingsdatum aanpassen
↳ documentsoort betaling
↳ documentnummer: rekeninguittreksel nummer
↳ Rekeningsoort: leverancier
↳ Rekeningnummer: nummer leverancier
↳ Omschrijving wordt automatisch ingevuld
- Factuur koppelen aan betaling
↳ Plaats cursor in “bedrag” → Niet manueel invullen !
↳ Tabblad home → knop “handmatig vereffenen”
§ Nieuw venster = lijst factuur en CN
Selecteer fact/CN → klik op “ID-toekennen” → OK
§ Terug in 1ste scherm → Eindsaldo invullen → “boeken” → ja
1.2. Retourstromen
1.2.1. Retourafspraak
- Werkdatum aanpassen
- Inkoop → orderverwerking → inkoopretourorders → nieuw
- Luik Algemeen invullen
- Regels niet manueel invullen!!
↳ Knop geboekte documenten ophalen en tegenboeken
⇒ Artikels zijn al gefactureerd:
documentsoort = geboekte facturen
Klik op regel van het artikel aan dat je wil terugsturen → OK
⇒ Artikels zijn nog niet gefactureerd
Documentsoort = geboekte ontvangsten
Klik op regel van het artikel dat je wil terugsturen → OK
- Als je het aantal stuks manueel aanpast let dan op de prijs deze kan wijzigen
(prijsafspraken)
o De 1ste prijs is de juiste, bij twijfel controleren
↳ Artikel al gefactureerd → Inkoop archief → Geboekte inkoopfacturen
↳ Artikel nog niet gefactureerd→ Inkoop→orderverwerking →
Inkooporder
- Ok (sluit inkoopretourorder)
2
