Geschreven door studenten die geslaagd zijn Direct beschikbaar na je betaling Online lezen of als PDF Verkeerd document? Gratis ruilen 4,6 TrustPilot
logo-home
Samenvatting

Samenvatting WFT Pensioen (hele syllabus)

Beoordeling
-
Verkocht
-
Pagina's
2
Geüpload op
12-04-2023
Geschreven in
2022/2023

De gehele syllabus van Lindenhaeagh voor het behalen van je WFT Pensioen samengevat per hoofdstuk.

Instelling
Vak

Voorbeeld van de inhoud

Hoofdstuk 12 Adviesvaardigheden

Een advies moet passend zijn en
aansluiten bij de situatie en de wensen
van de klant.




1. Inventariseren
De adviseur krijgt alle gegevens die nodig zijn voor een passend advies. Vaak gebeurt dit face-to-
face in een inventarisatiegesprek. Dingen die kunnen bijdragen aan een effectief gesprek:
- Een inventarisatieformulier of intakeformulier
- Een goede voorbereiding
Bij nieuwe klanten kan dit bijv. door vooraf een vragenlijst op te sturen of door te vragen
bepaalde documenten mee te nemen naar het gesprek. Bij bestaande klanten kijkt de
adviseur naar het advies dat eerder is gegeven.

Tijdens het gesprek legt de adviseur zijn werkwijze uit. Hierbij komt aan bod:
- Uitleg van de inhoud van het adviestraject
- Beloningswijze uitleggen (met e.v.t. overhandiging van het DVD)
- Uitleg spelregels gesprek
- Controle of de werkwijze duidelijk is voor de klant
- Opening tot het stellen van vragen

De adviseur start met het inventariseren van wat algemene gegevens en gaat dan in op de
onderwerpen die nodig zijn voor het opstellen van een klantprofiel:
1. De financiële positie van de klant
Hierbij kijk je naar de huidige en toekomstige positie
2. De kennis en ervaring van de klant in relatie tot de klantvraag.
De adviseur stelt hierbij niet alleen gesloten vragen, maar ook controlevragen zodat de
adviseur echt kan beoordelen wat de voorkennis van de klant is
3. Doelstellingen en wensen
4. Risicobereidheid (risicotolerantie en risicoperceptie)

2. Analyseren
De adviseur stelt een klantprofiel op en komt aan de hand hiervan tot een advies.

De analyse bestaat vaak uit:
- Berekening, bijv. door gebruik te maken van offerteprogramma’s
- Uitschrijven van de verschillende mogelijkheden
- Passende oplossing zoeken die het meest aansluit bij de wensen en situatie van de klant

3. Adviseren
Vaak gebeurt dit aan de hand van een adviesrapport. Dit moet een duidelijk verhaal zijn dat
gestructureerd en niet te ingewikkeld is geschreven.

Mocht de klant uiteindelijk af willen wijken van et advies, dan is het van belang om de klant te
wijzen op de risico’s die hij dan loopt en dit goed vast te leggen in je dossier.

Geschreven voor

Vak

Documentinformatie

Geüpload op
12 april 2023
Aantal pagina's
2
Geschreven in
2022/2023
Type
SAMENVATTING

Onderwerpen

$8.30
Krijg toegang tot het volledige document:

Verkeerd document? Gratis ruilen Binnen 14 dagen na aankoop en voor het downloaden kun je een ander document kiezen. Je kunt het bedrag gewoon opnieuw besteden.
Geschreven door studenten die geslaagd zijn
Direct beschikbaar na je betaling
Online lezen of als PDF

Maak kennis met de verkoper
Seller avatar
juliafrazer1

Maak kennis met de verkoper

Seller avatar
juliafrazer1 Lindenhaeghe
Volgen Je moet ingelogd zijn om studenten of vakken te kunnen volgen
Verkocht
-
Lid sinds
2 jaar
Aantal volgers
0
Documenten
2
Laatst verkocht
-

0.0

0 beoordelingen

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Populaire documenten

Recent door jou bekeken

Waarom studenten kiezen voor Stuvia

Gemaakt door medestudenten, geverifieerd door reviews

Kwaliteit die je kunt vertrouwen: geschreven door studenten die slaagden en beoordeeld door anderen die dit document gebruikten.

Niet tevreden? Kies een ander document

Geen zorgen! Je kunt voor hetzelfde geld direct een ander document kiezen dat beter past bij wat je zoekt.

Betaal zoals je wilt, start meteen met leren

Geen abonnement, geen verplichtingen. Betaal zoals je gewend bent via iDeal of creditcard en download je PDF-document meteen.

Student with book image

“Gekocht, gedownload en geslaagd. Zo makkelijk kan het dus zijn.”

Alisha Student

Veelgestelde vragen